[金融]货币战争2.金权天下-第17部分

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格仍一直疲软地停留在“八频道”象限，与同期全球股市以及大宗商品市场的持续反弹形成了鲜明对比。　　　
这已经不是IMF第一次宣称要出售黄金。每当IMF发出卖金的消息，金价都出现同样的暴跌，而且都是在黄金价格蓄势待发的关键时刻，这一切已经成为国际黄金市场人所共知的游戏规则。　　　
IMF是世界上180多个国家所组成的所谓“国际货币基金组织”，IMF控制下的3120吨黄金，在世界上仅次于美国的8100吨和德国的3400吨的黄金储备，高居世界第三位。如果IMF果真要抛售其黄金储备的12％，对国际黄金价格的冲击是非同小可的。　　　
一盎司都不会卖　　　
但是，如果游戏玩法不变的话，这次的IMF售金声明与过去十年来的多次类似宣称并无二致，他们一盎司黄金也不会卖！　　　
IMF的黄金是当年布雷顿森林体系建立之时，各国凑份子而来的。尤其是美国，由于其黄金储备占当时世界各国总储备的三分之二，也就顺理成章成为最大的黄金捐助国，拥有了近17％的投票权，并且还有一票否决权（根据IMF规则，由于重要提案需要获得85％的投票权才能通过，拥有16。8％投票权的美国因此在IMF重大议题决策上具有“一票否决权”）。　　　
IMF的黄金储备中美国的那一份，属于美国财政部所有，而美国财政部仅仅是“托管着”美国人民的“黄金资产”，谁代表美国人民呢？当然是美国国会。因此最终决定美国黄金去向的权力在美国国会的手中。　　　
任何IMF出售黄金的决策流程至少应包括两个环节：第一，代表着IMF除美国以外的83％投票权的180多个国家中超过68％的投票权批准出售黄金；第二，美国国会通过决议案批准美国财政部向外国出售黄金。如果用IMF自己的话说就是，“IMF内部对出售黄金一事并未达成一致意见”，所以第一个条件并不具备。而美国国会压根儿就没有准备讨论向外国出售黄金的议案，所以第二个条件也无法满足。　　　
显然，IMF卖黄金只是在忽悠市场。而且，这还不是IMF的第一次黄金忽悠，历史上IMF的这种忽悠经还有两次。第一次是90年代末，IMF提出出售黄金来募集资金，以帮助非洲贫困国家减轻债务负担。然后是2002年以来提出IMF卖黄金融资来补充自身资金不足的问题。　　　
不管IMF卖黄金是“救非洲”，还是“救自己”，或者是“救危机”，最后的结果都一样，就是IMF的黄金一盎司也没卖。　　　
布朗是受人所托？　　　
在IMF的黄金忽悠中，表现最积极的就是英国首相布朗。此公在上世纪90年代末曾任英国财政大臣，当时此公在黄金价格接近历史最低点的时候，狂抛了英国国库中一半的黄金储备，损失高达数十亿美元，直到今天说起此事，英国人还气得抓狂。而布朗当时的理由就是令多数人费解的“卖黄金筹集资金，来拯救深度负债的非洲国家”。如果真要减缓非洲的债务危机，那就直接减免非洲拖欠英国的债务不就解决了吗？何必非要通过卖国家的黄金储备来募集资金帮非洲还债呢？　　　
不过仔细想想看，布朗先生的话也有几分道理。如果是非洲欠英国政府的债务，布朗先生当然可以高风亮节地进行债务减免。但如果是非洲国家还欠英国银行家的钱呢？问题就不那么简单了。布朗先生并不能替银行家减免别人那部分债务，人家是私营公司，布朗先生当然无权干涉别人的财产权和经营管理权。　　　
但是，既然布朗先生提出政府出面帮助解决非洲债务问题，应该不像是能量过剩而自告奋勇，更可能的是受人所托。既然是要卖国库黄金募集非洲偿债资金，一个更简单的办法就是，英国政府在历史低价把国库黄金卖给英国的银行家，银行家对非洲欠债国家一销账就可以了。换句话说，英国银行家的放贷可以由英国的黄金储备为信用违约担保，而且不必支付信用保险费用。　　　
国际银行家们有一个共同的特点，那就是高风险放贷时，赚了全装进自己的腰包，赔了就赖着政府拿纳税人的钱补窟窿。华尔街如此，英国伦敦城也是如此。不过，伦敦城的金融家与华尔街的大佬们的品味似乎有所不同。华尔街亏了钱，向政府伸手要的是美元，而伦敦城的金融家们对黄金似乎更感兴趣。　　　
出售还是转移？　　　
如果把一个国家看作一家公司，那么它的资产负债表的资产项下的真实财富就是所有的商品和服务，而负债项下就是货币。所有的货币都是一种对财富的索取权，货币本身并不是财富，而是一种对财富的支配力。负责创造货币的人，同时也被赋予了支配财富分配的权力。　　　
当这个资产负债表放大到全世界时，情况同样也是如此，只不过由于世界贸易结算货币主要是美元，因此世界资产负债表的负债项下，一大块是美元。而美元的背后主要是美国国债，因此，谁控制着美国国债发行，谁就拥有了分配世界财富的大权。　　　
自金融海啸爆发以来，国际金融市场动荡不安，世界经济走势不明。前不久，美联储悍然宣布直接购买长期国债，这意味着美联储直接将财政赤字进行货币化，新创造出的巨额“长债美元”将直接影响世界资产负债表的负债项，从而改变世界财富的分配。　　　
美元的游戏越玩越危险，其危险之处就在于越来越多的国家识破了游戏的机关，从而逐渐减少参加游戏的热情。全世界都在盼望一种更公平合理的货币体系，黄金是否能够重新成为未来世界货币的一个组成部分，伦敦城的金融家与华尔街的大佬们也许会有不同的选择。　　　
布朗先生大力呼吁的IMF黄金抛售也许有一天真的会出现，“黄金出售”一词可能不太准确，应该叫“黄金转移”更为恰当。至于IMF的黄金最终转移给谁，按照国际惯例，除非下家是我们自己，否则很难知道。　　　
链接　　　
1。黄金租赁介绍　　　
国际上黄金租赁业务，是指中央银行以租赁方式向黄金交易银行借出黄金，租借期满后黄金交易银行归还同种黄金并支付一定的租赁利息，在租赁期内，黄金借入银行拥有黄金的处置权。　　　
2。黄金租赁的原因　　　
对于各国中央银行来说，在其仓库中都存有一定数量的黄金储备，因为储存黄金没有任何利息收入，而货币投资却能够产生利息收入，所以黄金储备量大的欧美中央银行拥有出租黄金赚取利息收入的动机。而黄金租赁业务长久以来便成了欧美央行们乐此不疲的“黄金套息盈利模式”。　　　　　　　　
货币战争2　第四章：谁是金融危机最大的受害者　上　　　　　
第四章：谁是金融危机最大的受害者　
全球股票和信用市场的崩溃　　　　　　　　　　　
宋鸿兵：网上有很多文章标题是《宋鸿兵：全球股票和信用市场未来三个月崩溃〉。这是不准确的。文中很多纪录不准确。由于时间关系不能逐字校对。最重要的是澄清这个标题。请看文中的最后一段：　　　　　　　　
“从这个情况来看，最后的结论是什么？未来全球股票市场和信用市场未来三个月崩溃，苏格兰皇家银行发出预警。美联储失信于天下，富通银行预测，美国金融市场将在数月内崩溃。包括中国《经济学家》2007年1月的一个封面。英国经济学家的杂志早在2006年的下半年，这个时期是非常严重的。最后的结论是什么？怎么会导致危机这么严重？”　　　　　　　　
这是在今年6，7月份预警全球股票市场和信用市场未来三个月崩溃。即9，10月份。不是说从现在算起未来三个月（2009年2，3月份）全球股票市场和信用市场崩溃。但明年上半年欧美股票市场的确不容乐观。　　　　　　　　
2008年11月15日，“第五届中国经济增长与经济安全战略论坛”在北京召开。以下为宋鸿兵的演讲实录：　　　　　　　　
各位朋友非常高兴今天有机会能来到这里跟大家交流一下，对国际金融形势下一步做一个简单的交流！我今天抛砖引玉，希望大家有一个互动，把这个事情有一个进一步的探讨。　　　　　　　　
从这次金融危机爆发到现在，我觉得首先需要一个定性。到目前为止有人说是监管的问题，有人说是金融市场的问题，虚拟经济的问题，怎么对这个危机定性？这个是一个非常关键的问题，不定性的话，谈不上其他的战略，我对这个定性自己认为这是一个原因之一，也是一次非常严重的危机。今天我从几个方面来探讨这个金融危机所带来的根源、核心。美国实际上已经处在这样一个状态之下，后续有强大的军事力量等等，但实际上你不能强迫别人去接受战争。根源上讲，02年到05年这几年超低的利息，导致了资产膨胀的模式不可持续，这次危机跟以前危机不一样的就是衍生品在其中起到了重大的作用。目前的政策是什么？资产价格不断下跌，这是根源，不管是七千亿还是一万亿，打破了就无法挽回，金融体系是巨大的效果，这个是逐步开发的，危机的动向，下一步在2009年的夏天，我们现在看到的是金融海啸的第一波。　　　　　　　　
这一场危机是典型的美国危机。左边这张是一季度美联储的货币发行量，是实体经济的差距压力，不用再说什么，这个问题显现的很明确了，美国的货币发行严重的超过了GDP的实际增长速度，说白了就是钞票的事。我们看出了一个有趣的现象，1971年之前，美元有一个国际的承诺必须要和黄金挂钩，这也是一个刚性，导致美元不可能大量的发行，大量的发行其他国家可以拿着美元兑换，美国承诺35美元/盎司，随时兑换。正是由于这样一个强大的制约，刚性的制约，导致美元从1969年到1971年之间，美元的发行量跟实体的GDP是非常的接近，随着美国二战结束之后，越南战争和一系列的战争都是大量消耗国家资源，到了71年是难以维持货币的发行和分析（？）。　　　　　　　　
美国为了大规模的走这条路，导致了美圆整个太高，这也是问题的根源，这就挂不住了，1971年8月7日宣布美国发布，1971年以来第一次新货币时代。到目前为止这个试验可以称之为一次伟大的试验，进行了37年，反过来看，新货币政策一定是更接近，更有益于社会进步。因为他最近采访的，这个从现在来看未必如此。这次伟大的试验能否成功？我们现在不好说，从美元现在的情况来看，我觉得这个试验是难以进行的，这个系统一定会崩溃。从这个角度来讲，从货币体系究竟有什么作用？很多人对货币的问题有一点自己的看法，货币起到的是社会财富的分配问题，创造的财富其实是做蛋糕的，虚拟经济特别是以货币为核心的经济，主要是切蛋糕的。关键在于哪？关键在于比较合理，一种合理的货币体系一定是这样的。这是任何一个有活力的社会，任何一个处在上升阶段的体系所共同的特点。货币体系也是社会伦理道德的基础，你要破坏了这个基础，就会导致你的鼓励投机，后果就会抑制。很多国家都走了这个时候。古希腊和古罗马，最后超过通货膨胀，就是由于这个制定了非常严格的货币政策，由于财政的开销，战争开销是罗马经济利益，在公元前后50年，保证了货币问题，在那里是货币制度的黄金时代。整个贷款利率是35％，创造财富的欲望和社会财富创造能力极大的提高和增强。　　　　　　　　
但是随着货币制度逐渐逐渐走向一种参涨（？），这实际上是在玩弄这些游戏，时间长了之后，主要原因是战争的需要和财政统治者的影响，导致了这些问题。罗马经济直接导致了这些问题。到公元300多年的时候，到了那个时候，罗马帝国严厉的管理这个。管制的后果是什么？让老百姓以这样的价格生产，有一定的亏损，亏损的话就不愿意这样卖。有黑市信息，黑市的价格远远超过于这个。老百姓说你让我以这样的价格亏损，我不干好不好，这些人就退掉了，这样一种乡村去生活，这样整个财政的政策就大大衰减。加大了货币的参展（？）的速度和膨胀。　　　　　　　　
到了1350年左右，这个量已经是这个时代的6千万之一，当时的文化已经属于货币体系崩溃，我们后来看到一方面由于东方进行冲击，导致北部向南冲击，这些渔民打垮的主要问题是没有影响，他所有的金融系统已经全面崩溃，罗马已经有了东西，整个国家的战争有奇特的做法。这属于说明货币政策是一个非常关键的政策，合理不合理，对于整个国家财富的创造是有很重要的东西。这些日子是国民党，1949年开始的。共产党4月份开始，几乎没有发生，主要原因是蒋介石货币制度实在是太害人了，使整个南部的中国，一夜之间变成次品，积累了极大的愤怒和仇恨，到上海富有的经济，这也是一个安全。首先是货币制度，已经在国民党政府积极起来的。这样的政府才会不堪一击。从这个意义来讲，货币也将称谓国家这是千真万确的。　　　　　　　　
存在着人民币购买的，老百姓负担的是单位货币购买能力，一元人民币或者是一元美元，必需保持这个能力，人民币85年卖保险，说你现在买这个保险，退出的时候，3年之后一个月可以拿50的退休金，当时觉得是个很大的数，拿到50块钱的人民币，吃喝都不用发愁了，90年代初一个月的基本工资才69块钱，当时如果85年买的保险的话，他今年能退休吗？等于我们从海淀区把车放到国贸单程走回来，这就是80年代初的人所购买的。我们谈论的GDP这已经没有意义了，你所谓的GDP每一块钱是一个概念吗？不是一个概念。我既然失去了，怎么衡量我们？没有一个标准和尺度。我们现在所有的长期的科学计划，长期的公司，长远战略一切的一切都失去的一个发展的重量。这个是不合理的货币作为潜在的巨大的风险。　　　　　　　　
我们现在如果大家手里有100万人民币，或者是1000万人民币，假设你还能30年的话，我再举一个例子，90年理财当时挣了200万美元，是笔大数，所以想着推出江湖，在新西兰买了一个农场，结果他现在2000年以后，不断地回北京，每回来一次压力就更大，2008年重新要开始干，为什么？�

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[金融]货币战争2.金权天下-第17部分

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