[金融]货币战争2.金权天下-第39部分

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努力不可避免的产生了相反的效果，实际上是在减少供应提高价格，在授予在伊拉克工作的大公司合同的过程中产生的欺诈和浪费只会加剧价格上升。　　　
当现行条件下的问题出现时，谴责小部分依然起作用的自由市场是个严重错误。去年夏天在卡特里娜飓风之后，市场运行有效，汽油达到了3　美元一加仑，但是很快供应增加，消费量下降，价格回归到2　美元。在1980　年代，市场力量把石油价格从40　美元带回到10　美元每桶，没人关心走向破产的石油公司。今天价格的上升是由于上述原因，很自然，劳动力寻求最高工资，企业寻求最大利润，那就是市场工作的方式。当自由市场被允许起作用的时候，是消费者最终确定价格和质量，工人和企业适应消费者选择。一旦这个过程被政府扭曲，价格过分上升，劳动力成本和利润被消极的影响，问题出现了。不是解决问题，煽动性政客要求增加所得税和价格控制，从不去问以前政府的干预是如何引发整个混乱的。不要去说高油价和利润引起了通胀，是货币供应膨胀引发了高价格　！　　　
由于保持利率低于市场水平等于美联储创造新的货币，导致的商业周期、高生活成本和就业职位损失都能归因于美联储。这种负担打击穷人最为严重。关于被所得税创造的收入的统计基本是误导性的，现实中，通过我们的被设计来帮助穷人和对富人征税的福利或战争系统造成了更多的伤害。只有健康的货币能够纠正这种破坏性制度的不公正。美国的创始人们理解这种巨大的危险，糟糕的是，他们的知识和忠告以及体现在宪法中的他们的训示今天被忽视了，尽管我们处在巨大的危险中。现在反映美元贬值的金价的猛烈上升警告我们密切关注我们的财政、货币政策和外交政策。　　　
金价的意义　　　
最近的一个头条财经新闻宣称金价上涨，因为与伊朗的冲突将进一步推高油价。这可能反映了现在的形势，但较高的金价主要反映了美联储的扩张货币政策。没有过去35　年巨大的纸币供应增长，金价上涨不会发生。　　　
当然中东的地缘政治事件在金本位制度下不会改变金价，尽管它们可能影响石油供应并导致油价上涨。只有当纸币供应过量的时候，人们才能预期所有或大部分价格都上涨，这只是美元贬值的反映。　　　
特别需要谨记如下事情：　　　
如果一个人支持小政府和最大化自由，他必须支持金属货币。　　　
对不必要战争最强烈的限制之一就是金本位。　　　
政府赤字财政被健康货币所严格限制。　　　
商业周期的有害影响事实上被诚实的金本位制度消除了。　　　
金本位鼓励储蓄和节俭，纸币则不。　　　
通货膨胀，伴随普遍的价格上涨，是纸币制度的特征。那些消费者价格指数和生产者价格指数的报告是令人分心的：真正的原因是美联储创造新货币。　　　
央行利率操纵帮助富人、银行、政府和政客。　　　
纸币制度允许通胀税被传递给穷人和中产阶级。　　　
金融投机泡沫是纸币的特征而不是金本位制度的。　　　
纸币系统鼓励了经济和政治混乱，这导致了寻找替罪羊而不是归罪于央行。　　　
经常采取保护主义措施来弥补法定货币系统导致的混乱。　　　
纸币、通胀和它们创造的条件加剧了非法移民问题。　　　
黄金价格明显是稳定的。　　　
黄金的美元价格反映了美元贬值。　　　
持有黄金帮助保存财富，但技术上黄金并非真的投资。　　　
2001年以来美元已经贬值　60　％。　　　
1934年美联储把美元贬值了　41％。　　　
1971年　尼克松　总统把美元贬值了7。9　％。　　　
1973年尼克松总统把美元贬值了　10　％　　　
那些是重大的货币事件，世界上每个有知识的人都给予了密切关注。1979　年到1980　年，采取了措施拯救美元免于崩溃，这包括严重的经济衰退、利率超过21　％和通胀率达到15　％。　　　
今天我们面对一个60　％的贬值，看起来好像没有人关心，它的重要性超过上面提到的三个重大事件。然而最好的反映通胀程度的措施就是美联储和我们政府对我们否认这一点。3　月起M3　也中断了报告，我更愿意看到国会要求重新编写这个报告，我完全相信美国人民和国会有权利知道这些信息。有一天我们会抱怨虚假情报吗？就像伊拉克战争一样。我们会抱怨我们没有足够的信息来在不太晚之前采取政府的货币政策吗？　　　
如果曾有个时间来采取正确的货币政策，那这个时间就是今天。　　　
通胀，像高金价表现的那样，把财富从中产阶级传递到富人阶层，真正的工资下降，而CEO　们、电影明星和运动员的薪水则随着军工复合体、石油工业和其他特殊利益集团的利润火箭般上升。　　　
剧烈上升的金价是对国会控制预算的能力、美联储控制货币供应的能力和政府带给中东稳定的能力投了不信任票。　　　
最终，金价对现行货币和政治家治理国家的能力是个信任指标，这已经很久了，并且将来也不会改变。如果我们关心金融体系、税收体系和我们累积的巨大债务，我们必须开始讨论金属货币本位的好处和规则，这让政府和央行绝对不能胡乱扩大货币供应。　　　
经济法则要求在某些时点上进行改革，但是我们应该等到一美元等于一盎司黄金的1/1000　或1/2000　吗？我们等的越长，越多的人受损失并且改革起来越难。失控的通胀不可避免的导致政治混乱――无数国家整个20　世纪都遭遇的东西。最坏的例子就是德国20　世纪20　年代的通胀导致了希特勒上台。行动的时间到了，它取决于美国人民和美国国会的要求。　　　
金本位迟早复辟　　　　　　　　　　　
华尔街的金融风暴，让全球经济陷入了一片恐慌。然而，这场金融风暴，却把黄金作为最后避险工具的传统功能演绎得淋漓尽致。9月15日，雷曼兄弟申请破产保护、美林被美国银行接管的消息接连传出，国际黄金价格大涨；两天内每盎司上涨了110多美元，升幅超过20％，并于9月18日创下了1980年以来单日最大涨幅，达到每盎司918。8美元，显示出避险的英雄本色。　　　　　　　　
历史上，突发事件往往造成黄金短期内急剧上涨，“9·11事件”当日，黄金急剧上涨17美元，那时候金价还徘徊在低谷中，每盎司还不到300美元。　　　　　　　　
从2001年2月的255美元涨到今年3月的1033美元，7年时间，金价翻了两番还多。巨大的涨势见证了“黄金无用论”的破产，也延续了历史上黄金作为财富象征的传统。　　　　　　　　
而此次的金融危机也引发美元信用危机。那么，投资者是否要会将“黄金”当作“最后的避风港”？就连曾经激烈批评金本位制“已经成为野蛮的遗物”的凯恩斯也不得不承认，黄金“作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金，还没有任何其他更好的东西可以替代”。　　　　　　　　
事实上，近来，在国际上；关于国际货币体系变革的讨论很激烈。着名投资者索罗斯、罗杰斯，美联储前主席格林斯潘，“欧元之父”蒙代尔等人，都在不同场合表示：世界需要一个统一的货币，对黄金应重新进行货币化讨论。　　　　　　　　
宋鸿兵：金本位迟早复辟　　　　　　　　
《货币战争》作者，前两房高级咨询顾问宋鸿兵是金本位的推崇者，他在《货币战争》中这样描述：凯恩斯曾经说过一句大实话，“通过连续的通货膨胀过程，政府可以秘密地、不为人知地没收公民财富的一部分。用这种办法可以任意剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使少数人暴富。”同样，格林斯潘在1966年也曾说过，“在没有金本位的情况下，将没有任何办法来保护（人民的）储蓄不被通货膨胀所吞噬，将没有安全的财富栖身地。这就是那些福利统计学家激烈反对黄金的秘密。赤字财政简单地说就是没收财富的阴谋，而黄金挡住了这个阴险的过程，它充当着财产权的保护者。如果人们抓住了这一核心要点，就不难理解有人对金本位的恶意诽谤了。”他认为，通货膨胀的本质就是通过使货币购买力贬值来实现社会财富的转移。　　　　　　　　
美元是金融危机始作俑者　　　　　　　　
记者：这次全球金融海啸，你归结为全球经济结构发生了问题，能否解释一下？　　　　　　　　
宋鸿兵：始作俑者还是美元。自1971年布列顿森林体系（金本位）解体之后，美元从一种跟黄金挂鈎的货币变成了纯信用货币。由此导致经济与经济资源的错配，积累37年之后形成了严重的经济结构失衡。　　　　　　　　
一方面以美国为主的国家用透支未来以过度消费，一方面以中国为首的亚洲国家通过过剩生产来支持这种消费。次按危机的爆发不过是一个导火线，最后引爆的是全球经济结构的总调整。记者：美国时常通过贬值来转嫁自身债务。这次危机会不会是一个契机来动摇美元的地位，使其他货币的地位得到提高？　　　　　　　　
宋鸿兵：许多金融界人士应该已经在一年前看到这次危机的到来，并开始思考危机会怎么收场，怎么来落幕。我认为2012年前美国房地产不会见底，危机很难在此之前结束。但落幕危机之日，就是全球货币体系发生重大改革之时。这将涉及到货币游戏规则要发生重大改变。怎样在这种改变中维护自己的利益，是中国应该认真研究的当务之急。　　　　　　　　
黄金重新货币化迟早会重提　　　　　　　　
记者：新货币体系会是金本位吗？宋鸿兵：迟早都有人提出黄金重新货币化，至少是部分货币化。如果一个强大如美国这样的国家尚且不能保证其主权货币信用的话，那我们能相信世界上任何一个国家做得更好么？大家只能相信真金白银。中国的问题：预防胜治疗。　　　　　　　　
世界经济发展到今天需要一个全球性货币，全球的统一货币有望是“黄金＋碳排放量”。　　　　　　　　
有人认为黄金增长的速度赶不上现代人类社会财富增长的速度，从理论上来说，这根本就不是问题。如果看过弗里德曼《货币的祸害》这本书，就会明白，金本位与黄金多少没有关系，哪怕世界上只有一盎司黄金，照样不妨碍实行金本位。　　　　　　　　
其次，黄金增长的速度赶不上社会财富增长的速度，这完全是一种错觉。美国200年来GDP的平均增速不过3％，世界银行公布的全世界近50年来的GDP平均增长率是4％…5％，而黄金的产量增长大约是2％…3％，中国从1974年到现在的黄金产量每年增长10％。　　　　　　　　
“财富剧烈增长”是个错觉。确切地说，是纸币数量在剧烈增长。比如说，一栋房子去年值100万，今年值200万，这并不是说明财富增长了。再说，即使在劳动生产率提高之后，黄金相对实物增长稍慢，导致物价下跌，那么，人民手中黄金的购买力增加，这也是社会进步的表现。像铝、丝绸、纸张曾经是只有贵族才能消费得起的东西，变得人人都能买得起，难道不是好事吗？　　　　　　　　
记者：金融危机下，黄金前一段升幅由700多美元涨到了900多美元，是否很多人对美元还有幻想？　　　　　　　　
宋鸿兵：其实我们所看到的市场价格，是误导的信息。我们现在看到纸黄金的价格和实物黄金的价格已经全然背离了。现在美国最大十九所黄金白银的实物交割的地方，需要额外多交23。7％手续费才能拿到黄金实物。至于那些纸黄金都是骗人的东西，我一直坚持这样的观点，要买就买真金白银。　　　　　　　　
中国应该把外汇储备拿来买黄金。首先，从去年到今年6月份的8个月内，由于人民币升值损失的外汇已经达到1034亿美元，相当于被打沉了80艘航空母舰。如果当时手上是3500吨黄金，那美元贬值对中国就没有影响，因为美元贬值的部分就是黄金增值的部分；如果有6000吨黄金，那每个月还净赚50亿美元。　　　　　　　　
其次，央行不能直接去买黄金，但可以“藏金于民”，让它变成一种商业行为，例如印度老百姓每年都买800吨黄金。　　　　　　　　
相关链接　　　　　　　　
此前在金本位之下，欧洲主要国家在从农业国向工业国转变的经济空前发展的关键时代，它们的货币保持了高度的稳定性。　　　　　　　　
法国法郎，从1814年到　1914年，保持了　100年的货币稳定。　　　
荷兰盾，从1816年到　1914年，保持了　98年的货币稳定。　　　
瑞士法郎，从1850年到　1936年，保持了　86年货币稳定。　　　
比利时法郎，从1832年到　1914年，保持了　82年货币稳定。　　　
瑞典克朗，从1873年到　1931年，保持了　58年的货币稳定。　　　
德国马克，从1875年到　1914年，保持了　39年的货币稳定。　　　
意大利里拉，从1883年到　1914年，保持了　31年的货币稳定。　　　
黄金与A股的投资战争　　　　　　
所以美元现在是面临着60年的大盘整。60年的廉价货币扩张，泡沫已经到了无可挽回的局面，非爆不可。破裂之后，美国会失去全球货币的地位，导致全球经济大乱。　　　　　　　　
A股动荡加剧　　　　　　　　
《财经时报》：美国次贷危机对于中国经济发展以及中国股市是否会产生影响？这种影响是如何传导的？　　　　　　　　
宋鸿兵：对于中国的经济肯定是有影响的。在全球经济一体化的背景下，中国经济对外的依存度很高。美国是中国最大的出口市场之一，当这个市场没钱消费或者勒紧裤腰带的时候，你的经济自然会受到影响的。再加上人民币还在升值，销往美国的商品越来越贵。这两种因素的作用下，出口肯定会受到影响。至于影响的程度，有人说是2％，有人说是3％，有所差异，这是直接影响。　　　　　　　　
间接影响是当美元危机扩大为全球经济危机后，对中国会产生更大影响。由于不用美元结算后，所有体系都会发生混乱，但这种危机在1、2年内不会发生。　　　　　　　　
比较近的影响则要关注海外热钱。在中国的海外热钱，有人估计有1万亿美元，有人估计7500亿美元，但规模都是极其庞大的。热钱是否会突然掉头向外跑，这是对中国金融体系一个巨大的考验。　　　　　　　　
如果国际金融出现大的振荡以后，这些钱就会必须撤回去。当热钱退潮时